Migracja z Zoho CRM do Agile CRM

Firma coachingowa poprosiła mnie o pomoc w przeniesieniu ich bazy klientów, formularzy webowych, marketing automation i kampanii marketingowych do nowego systemu crm Agile CRM.

Projekt był o tyle ciekawy, że obejmował kilka analiz: potrzeb klienta, obecnego narzędzia i skonfigurowanie nowego crm pod nowe oczekiwania i potrzeby.

Coaching wymaga wielu aktywności w sieci: seminaria, spotkania z klientem, webinary, newslettery oraz szkolenia.

Migracja Agile CRM

Zoho CRM nie spełniało jednego warunku – nie posiadało spójnego jednego kalendarza wydarzeń, połączonego z zadaniami i automatyzacją komunikacji.

Dodatkowo klientka miała podłączony Mailchimp do zbierania subscrybentów oraz Eventbrite do spotkań grupowych.

Agile CRM znacznie lepiej ma to rozwiązane. Można stworzyć kilka prostych automatów. A także w prosty sposób podłączyć inne narzędzia jak czat, webinar czy email.

Klient

The Happy Vagina Project

Sofia Fortin jest założycielką the Happy Vagina Project. Jest certyfikowanym coachem od seksualności i kobiecości. Specjalizuje się w pomocy związkom.

Strona internetowa https://www.thehappyvaginaproject.com

Zadanie

Zadanie

Przeniesienie crm, formularzy, digital marketingu w jedno miejsce: z Zoho CRM, Mailchimp, emaila do Agile CRM.

Dodatkowo budowa i dodanie formularzy webowych do rejestracji, kontaktu połączonych z Agile CRM.

Klientka otrzymała też rózne inne integracje gratis, jak również połączenie z Google Analytics, dzięki czemu ma możliwość monitorowania swoich aktywności w innym narzędziu niż CRM

Umiejętności

Umiejętności

  • PHP
  • HTML
  • CSS
  • Agile CRM
  • Zoho CRM
  • Mailchimp
  • Aventbrite
  • Zappier
  • Google Analytics